EY accompagne Boortmalt dans l’acquisition de l’activité malt de Cargill

Basé à Olivet (Loiret), Axéréal est l’une des premières coopératives céréalières françaises elle rassemble 12 700 agriculteurs et 4 000 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires d’environ 3 milliards d’euros. Boortmalt, filiale d’Axéréal, est présente sur 5 continents.

Cargill Malt cède l’ensemble de ses activités à Boortmalt c’est-à-dire 16 malteries situées dans 9 pays et près de 600 salariés soit une capacité totale de production de 1,7 million de tonnes. Cette transaction permet à Boortmalt de devenir le leader mondial du malt avec désormais 27 malteries dont la capacité de production atteint 3 millions de tonnes de malt de qualité supérieure.

Dans le cadre de l’acquisition par Boortmalt, filiale d’Axéréal, de l’activité malt de Cargill, les équipes d’EY sont intervenues sur les missions suivantes :

Due diligence financière : Hervé Jauffret et Anne Fabre

Due diligence carve-out opérationnel : Hassan Alami, Kevin Valognes et Damien Dixsaut

Due diligence fiscale : Eric Verron et Maxime Carnet

Due diligence sociale : Anne-Elisabeth Combes

Due diligence juridique : Virginie Lefebvre-Dutilleul et Christine Sales

Due diligence environnementale : Maelle Duquoc

Négociation de la documentation transactionnelle et mise en place de la structure d’acquisition : Virginie Lefebvre-Dutilleul, Eric Verron, Hervé Jauffret, Anne Fabre, Maxime Carnet