Communiqué de presse

29 sept. 2020

EY Société d’Avocats a accompagné Valorem dans le cadre de son opération de refinancement de FHA

EY Société d’Avocats a accompagné Valorem dans le cadre de son opération de refinancement de 14 centrales hydrauliques (Force Hydraulique Antillaises SAS - FHA).

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EY Société d’Avocats a accompagné Valorem dans le cadre de son opération de refinancement de 14 centrales hydrauliques (Force Hydraulique Antillaise SAS - FHA).

En 2019, Valorem avait fait l’acquisition de 51% de Force Hydraulique Antillaise SAS (FHA), principal développeur exploitant hydraulique des Antilles Françaises, détenant notamment 14 centrales en Guadeloupe. Cette nouvelle opération, signée en août 2020, permet ainsi de refinancer la dette d’acquisition.

Grâce à cette opération de refinancement des 14 centrales, Valorem entend renforcer sa position de premier producteur d’énergies vertes, et développer une approche multi-énergie, entre parcs éoliens, centrales hydroélectriques et projets solaires.

Les équipes Transaction d’EY Société d’Avocats, qui avaient déjà accompagné Valorem dans le cadre de l’acquisition de FHA, sont intervenues à ses côtés dans le cadre de cette opération de refinancement. L’équipe était constituée de :

  • Conseil juridique corporate : Jean-Christophe Sabourin, Patrice Mottier, Anne Weber et Evelyne Benemou,
  • Conseil et structuring fiscal : Cédric Devouges, Benjamin Beuscart et Clément Petit,
  • Prix de transfert : Olivier Marichal et Laurent Chatel.