Communiqué de presse

1 juil. 2021

EY conseil du groupe Primonial et de ses actionnaires dans le cadre de l'entrée en négociations exclusives en vue de l'acquisition par Altarea de 60 % du capital du groupe

Les équipes d’EY ont accompagné le groupe Primonial et ses actionnaires dans le cadre de l’acquisition du groupe par Altarea.

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Les équipes d’EY ont accompagné le groupe Primonial et ses actionnaires dans le cadre de l'entrée en négociations exclusives en vue de l’acquisition du groupe par Altarea.

Le groupe immobilier Altarea est entré en négociations exclusives en vue d’acquérir les activités d’asset management immobilier et distribution du groupe Primonial auprès de Bridgepoint, Latour Capital, de Société Générale Assurances et du management du groupe Primonial.

L’opération devrait se conclure pour 60% du capital au 1er trimestre 2022 et le solde au 1er trimestre 2024.

Principale opération transactionnelle de ce premier semestre, cette opération devrait permettre de constituer un groupe sans équivalent en Europe, leader indépendant de l’épargne, de l’investissement et du développement immobilier.

Les équipes d’EY ont conseillé le groupe Primonial et ses actionnaires sur les missions suivantes :

  • Vendor due diligence financière : Edouard Saintoin et Salma Bekhouche
  • Modeling financier : Emmanuel de Villeneuve Esclapon, Alienor Debourdeaux et Joseph Devos
  • Structuration fiscale : Benjamin Pique et Pierre-Antoine Quatrhomme